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Eigentlich weiß der kleine Dennis, dass ihm keine sonderbaren Dinge in der Schule passieren dürfen, doch wer lässt sich schon gerne verprügeln? Leider wird Dennis dabei gefilmt, wie er seine Angreifer aufs Dach und in die Baumkronen schweben lässt. So kommt es, dass Großonkel Wulf seinem Neffen endlich die Wahrheit sagen muss: Dennis und seine Familie stammen aus einer anderen Welt, nämlich der Welt der Magie! Doch das ist noch nicht alles. Zufällig erfährt Dennis, der sich für eine Waise hält, dass zumindest seine Mutter noch lebt. Welch ein Schock! Bald darauf kehrt Dennis mit seiner Pflegefamilie in die magischeWelt zurück und besucht von nun an eine geheimnisvolle Schule namens Arcana, auf der allerdings ein böser Fluch lastet. Prompt jagt ein seltsames Ereignis das andere. Wenigstens lernt Dennis dort seine Mutter besser kennen. Beide ahnen nicht, wer tatsächlich hinter den üblen Vorfällen steckt ...