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Drei Königreiche von Elben, Menschen und Zwergen streiten sich um die Minen im Sprungdorntal in den Bergen. Als es zu Attacken kommt, nimmt die Zwiespältigkeit immer mehr zu. Der hohe Rat sorgt sich um den Frieden und sendet den Zauberer Nindwart, der sich der Sache annimmt. Derweil bekommt man in der verschlafenen Provinz Asprien nichts von all diesem Geschehen mit. Eines Nachts folgt der junge Steinmetz Naldon einer seltsamen Melodie im Wald und trifft einen aussergewöhnlichen Besucher, der ihm aufträgt, einen geheimnisvollen Gegenstand zu finden.