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Um die Geheimnisse der verbotenen Welt zu lüften und ein Mittel gegen die sich ausbreitende Droge zu finden, landet Captain Roderick Sentenza mit einem kleinen Team auf Gamorrha III. Nur wenig später geschieht genau das, wovor Ex-Septimus Junius Cornelius eindringlich gewarnt hatte. Es scheint, als würde die Gruppe das Schicksal unzähliger anderer Expeditionen teilen, die in einer Katastrophe endeten. Alle Hoffnungen ruhen nun auf Cornelius, dem Einzigen, der je lebend und gesund von Gamorrha zurückkehrte. Außer der Telepathin Shilla ahnt keiner, dass dieser verzweifelt nach einer Lösung für seine eigenen Probleme sucht ? und seine Zeit läuft ab: Die Bestiender Finsternis warten bereits auf ihn ?