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Auf Ben Holiday und sein magisches Königreich kommen schwere Zeiten zu: Der Zauberer Horris Kew, vor langer Zeit aus Landover verbannt, ist zurückgehrt, und mit ihm ein mächtiger böser Geist, der Gorse. Bei einem nächtlichen Treffen läßt er Ben in einem Zauberkästchen verschwinden. Ben findet sich in einer Welt wieder, in der Drachen, Hexen und Ungeheuer ihr böses Spiel treiben. Verzweifelt sucht er nach einem Weg aus dem Zauberlabyrinth...