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Howard Barton, stellvertretender Direktor eines Heimatmuseums in der Nähe von Los Angeles, fährt in den Norden, um die wertvolle Skizze zu einem japanischen Holzschnitt abzuholen, die ein alter Mann dem Museum vermacht hat. Doch der Spender ist gestorben, und die seltsamen Käuze von Mendocino, die er anspricht, hüllen sich in beredtes Schweigen, verdrehen kichernd die Augen und weisen heimlich mit Fingern auf ihn. Viel Wind um ein Stückchen Papier, findet Howard. Doch angesichts der fieberhaften Betriebsamkeit so vieler Verrückter muß etwas dran sein, etwas 'Magisches'... und plötzlich gerät die Welt aus den Fugen.