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Guido und Nunzio sind mit Sicherheit nicht die klügsten Bodyguards der Welt, aber sie langen für ihren Meister tüchtig hin - wenn sie mal begriffen haben, worum es geht. Als Skeeve, der große Magiker, sie bittet, sich in die Armee von Possiltum einzuschleichen, melden die beiden Ex-Mafiosi sich auf der Stelle freiwillig. Doch dann fangen die Schwierigkeiten richtig an: Bald wissen die beiden Muskelprotze nicht mehr, was sie herausfinden sollten. Stehen sie auf der Seite der dämonischen Königin Schierling? Oder arbeiten sie für den Paten von Possiltum? Oder doch nur für ihren Magiker Skeeve? Nichts Genaues weiß man nicht... Nursoviel steht für Guido und Nunzio schnell fest: daß ihnen ihr Kompaniechef Sergeant Smiley gewaltig auf die Nerven geht und daß man mit einer Armbrust gegen den Mob nichts ausrichten kann...